销售订单

2011-06-16 13:41

来源:本站原创

销售订单

销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志,也是核心销售业务中三方关联的一方, 销售订单是物资在销售业务中流动的起点,是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。 无论是销售订单自身的确认,还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行,都能反映在销售订单上,通过销售订单,销售业务的处理过程可以一目了然。

一、操作说明:

(一)操作路径

点击〖功能〗→〖销售管理〗→〖销售订单〗,或者单击‘销售管理’导航图中的<销售订单>图标。

(二)操作界面图

(三)简要操作指引

1、选择客户后,将自动带出该客户默认联系人、电话、传真,并允许修改,但修改结果仅仅记录在本单上,不会更新该客户的默认信息。

2、选择业务员后,如果该业务员指定了部门,将自动带出部门。

3、在单据表体录入商品,指定辅助属性、数量、单价、折扣率、税率后保存并审核;可以在未保存时单击工具栏中的【审核】实现保存并审核的功能。

相关主题 数量、单价、扣率、税率、金额的关系

4、录入数量后,可录入实际折扣额自动计算出折扣率;可录入金额或价税合计自动计算出各项单价;精度引起的尾差,可取消〖查看〗→〖选项〗→〖修改金额倒算单价〗,此时调整金额或价税合计不反算单价,从而达到调整尾差目的。也可通过勾选〖查看〗→〖选项〗→〖修改实际单价倒算折扣〗,实现录入单价和实际单价,自动计算折扣率。

5、摘要是一个特殊字段,即使单据审核甚至跨期,也都允许修改。是后期记录执行信息的重要载体。

6、选择〖操作〗→〖批量填充〗功能,可将光标所在列全部更改成第一行的数值,可应用于整单折扣、单仓出库等业务的快速录入处理。

二、专家温馨提示:

1、通过单据表体设置将默认隐藏列设置为显示

选择〖查看〗→〖格式〗→〖单据表体设置〗,在该界面可将一些需要用到的默认隐藏字段设置为显示,默认隐藏字段包括自定义字段、在订量字段、辅助单位等。

2、总库存、采购在订量、销售在订量、预计可用量

在销售订单中,提供了预计可用库存功能,总库存显示企业当前仓库的实际库存,采购在订量显示当前已审核采购订单未入库数量,销售在订量显示当前已审核销售订单未发货数量,通过总库存+采购在订量-销售在订量得到预计可用库存,可直观地为采购、销售等部门快速、动态掌握库存情况提供依据。

3、快速关联生成后续单据

销售订单审核后,可选择〖关联〗→〖生成销售发货单〗或〖生成委托代销单〗,快速生成<销售发货><委托代销>单据。

4、价格参考列表

在销售订单、委托代销单和销售单中,选择商品后,单据表体列“单价”可浮动显示一些相关价格,供用户参考或选择回填到“单价”中,具体项如下:

Ø  最近销售价

Ø  委托代销价(仅在委托代销单中显示)

Ø  销售单价

Ø  N级客户等级价

“最近销售价”来源于“客户”为当前选中客户的<销售订单><委托代销><销售发货><委托结算>四类单据中最近一个已审核单据的商品价格。

“委托代销价”来源于【商品价格资料】中设置的“委托代销价”。

“销售单价”来源于【商品价格资料】中设置的“销售单价”。

N级客户等级价来源于【商品价格资料】中实际存在的各个客户等级价格,分别显示。

5、价格、折扣跟踪及客户等级

在录入销售订单、销售单、委托代销单时,录入商品后系统会自动带出默认单价。此价格是按以下优先顺序取数的:

(1)       促销价格:如果该商品存在满足条件的、有效的 “销售特价单”,则以销售特价单中的“特价”作为默认销售单价。

(2)       客户协议价格:以商品在‘价格管理’的<客户协议价格>中设置的对应客户的“客户协议价格”作为默认销售单价。

(3)       客户等级价格:如果单据中的客户已经指定“客户等级”,则以当前“客户等级”在<商品价格资料>中对应的价格作为默认销售单价。

(4)       销售单价:以商品在<商品价格资料>中设置的“销售单价”作为默认销售单价。

(5)       毛利率价格:以商品【当前库存成本单价*1+毛利率/100)】作为默认销售单价。

(6)       商品+客户最近销售价:取上一次该商品对应当前客户的价格及折扣率。即‘价格管理’的<销售历史价格资料>中对应客户的实际单价。

(7)       商品最近销售价:取上一次销售该商品的价格及折扣率。即‘价格管理’的<商品价格资料>中的最近销售价。

价格及折扣率的跟踪是按客户独立跟踪的,上一次该商品对应当前客户的价格及折扣,来自已审核的<销售订单><委托代销><销售发货><委托结算>等单据。

注意:折扣100%表示无折扣,95%表示95折,依此类推。

自动取价流程如下图:

 

6、历史价格查询

选择〖查看〗→〖历史价格查询〗,可以详细了解到某商品对应所有客户,或者某客户的所有商品历史价格信息,为后续业务的签订提供有力的决策依据。

7、查询销售订单的执行过程

当订单已经执行,可选择〖关联〗→〖订单执行情况〗查询到该订单的具体执行情况。

订单的执行过程包括<委托代销><委托退货><销售发货><销售退货>等单据;其中<委托退货><销售退货>单据作为订单执行数量的减项处理。

8、默认增值税税率

销售订单的“增值税税率”默认取〖系统〗→〖账套选项〗中所设置的税率。

9、辅助属性

按辅助属性管理的商品,在订单中需要选择具体的辅助属性,辅助属性可以作为同价值不同外观等特性的同一商品的标识。

10、订单的执行关闭

当订单完全执行后将自动关闭,单据上标识“关闭”标志;当发生退货等导致订单执行数量减少的业务时,订单将自动变成未关闭状态,取消“关闭”标志。

未执行完毕的订单在确认不再发生后续收发业务时,可单击工具栏中的【关闭】将订单终止执行。

已关闭订单将不能再被后续单据关联引用。

11、已审核或被<委托代销单><销售单>关联引用的订单,不能进行删除、修改等操作,须将后续单据删除并反审核才能进行。

 

下一步:委托   

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