1、 新建进货单主要步骤：录入供应商->录入货品->录入数量->录入单价->说明->本次付款->结算账户->保存并新增。

2、 提供两种采购类型，其中采购进货可处理日常的入库业务，数量自动为正；采购退货选择采购退货类型，数量自动为负，并红字显示。
 

3、 在“供应商”后面的空白字段中录入供应商名称，对已存在的供应商，系统自动过滤出来供选择不存在的供应商，保存单据会自动创建一条供应商资料，即供应商资料无需初始化；供应商名称下拉框可选客户资料，允许处理向客户采购的特殊场景。

4、 在“品名规格”下面的空白字段中录入输入货品的品名规格，对已存在的货品，系统自动过滤供选择，不存在货品，保存单据会自动创建一条货品资料，即货品资料无需初始化。
 

5、 “品名规格”中如果是货品资料已存在的货品，则计量单位自动带出，且不可再修改；“品名规格”中如果是货品资料不存在的货品，则计量单位可直接填写。
 

6、 单位依据品名规格中录入的具体货品资料而自动携带。货品有两个计量单位时，单据上的单位则提供可下拉框可选择。
 

7、 单据中的数量及单价字段分以下几种情况处理：

A． 编辑单据时如果品名规格为新增的货品，则数量默认为1、单价默认为0，都可手工修改，如果数量修改为负数，则表示退货；

B． 编辑单据时如果品名规格为选择的已存在货品，数量默认为1，单价会自动带出货品资料中的“进货价”；

C． 保存单据时，单价自动回填到货品资料的“进货价”中。
 

8、 系统默认金额自动等于数量乘以单价，金额合计自动等于金额之和；如果修改金额自动回推单价。
 

9、本次付款默认0，可以修改；单据保存时，如果（金额合计-本次付款）绝对值大于0，保存时将差额自动增加供应商的应付款。
 

10、打印时，系统会自动保存当前数据再打印单据。
 

11、导入：一种将EXCEL表格中的内容转化成符合软件格式从而实现快速录入单张单据的方法。步骤分两步：先导下载销售资料导入模板，编辑导入模板内容保存，再导入。

12、结算账户：将单据上“本次收款”中的金额统计到具体的账户。