10步理顺SaaS CRM集成

6.评估API

CRM集成会涉及到许多应用，如果牵涉到SaaS应用，那就必须去评估他们的接口，以判别哪些数据元素可以被写入、读取或更新。不同的API会有不同的功能和复杂性。

SaaSAPI较为复杂，并通常是基于面向企业的SOAPWeb服务。相反，网络数据支持更简单的REST接口。至于本地应用，尤其是遗留应用，通常在API设计上非常局限、甚至没有正式的API。

7.决定在哪里运行集成流程

SaaSCRM集成的另一大关键是判断在哪里运行集成流程。集成流程需要访问应用，所以在集成流程中最重要的问题莫过于应用的连接性。

集成技术应最小化复杂性并提高实施的安全性。对于两种SaaS之间的集成，可以使用SaaS或托管型集成解决方案，但如果大部分应用和数据是本地的，那么集成解决方案应当也尽量是本地的。

8.评估安全

大部分带有API的SaaS应用都会通过用户登录来加强访问控制。当连接到SaaS应用时，会有专门的登录通道，通过权限来划分操作控制。不要使用管理员帐户，因为该帐户通常具有最高的访问控制权限。专门的登录策略可以简化流程审计，减少用户操作混淆。

虽然SaaSAPI多数支持通过SSL建立安全连接，但其它应用很可能不是，因此所有跨越企业防火墙的连接必须都是安全的。

9.评估防火墙配置

SaaS集成的属性包含通过本地网络进行数据迁移，这就要求在防火墙上作出评估。SaaS应用通常是基于HTTP协议，使用SOAPWeb服务或REST接口来运行。从访问端口验证防火墙规则，以确保集成流程可以启动外部连接到SaaS应用，同时又能控制由外至内的访问。

10.使用集成工具

成功的SaaSCRM集成必须具备前瞻性。因为随着时间推移，系统一定会被升级、更换和移动，这些要求都会反应到集成逻辑和接口上。商业要求和流程上的变化也会带来集成逻辑上的改变。要将这些改变与应用及API的复杂性整合到一起，就离不开工具的协助。

在评估集成技术工具时，可以考虑以下因素：

支持指定的SaaS应用。

支持本地应用和数据源。

支持Web数据源。

简化使用应用API的复杂性。

创建Web数据服务的能力。

实施商业流程和数据转换逻辑的能力。

支持部署在测试和生产环境中。

支持持续的变更和管理。

对于大部分的SaaS CRM集成项目，以上十条步骤都能适用并达到效果。记住，你在计划，尤其是对未来计划上所投入的时间越多，将来给你所创造的回报也就越大。