10步理顺SaaS CRM集成

对于大部分的SaaS CRM集成项目，以下十条步骤都能适用并达到效果。是对未来计划上所投入的时间越多，将来给你所创造的回报也就越大。

妥善的计划是任何SaaS CRM集成项目的基础。将整个流程细分为若干阶段步骤不但可以增加管理上的控制度，也能提高成功的把握。

SaaS CRM集成的目标是整合客户数据视角，提高生产力。实现这种视角整合需要审慎的计划。对于任何一家想从SaaS CRM部署中寻求最大价值的企业，都可以参照以下10个步骤来实施集成。

1.识别主数据源

首先，就商业单元中所使用的全部数据和应用种类建立清单，其中包括销售、市场、财务、物流、生产、仓储等。在拟列清单时，不要遗忘Web类数据源。

评估清单来判断哪些人有权访问哪些客户数据。在这一过程中，你会发现出未经授权的用户，以及访问权限上的错位。

2.识别记录关键商业数据的系统

下一步是判别哪些系统有权去记录关键数据。常见的关键数据包括产品资料、订单、发票，当然还有客户信息。

然后找出重复的数据。如果数据必须重复，它就应当被指引到记录系统，这样就能避免数据混乱。

3.执行数据转换

数据转换流程往往为人所忽略。但在实际操作中，这一流程却是项目成败的关键，因为客户数据是所有CRM系统的基础。

另外数据转换过程也为你提供了一个机会去尽可能地合并同类客户数据。

4.决定集成对象

接下来是判断经过系统的数据流。通常这能显示出哪些数据是互相交汇的。试图去集成所有东西只会增加无谓的复杂性。相较之下，你应当着重通过集成来为商业流程增添价值。

通过集成来替代容易出错的人工流程，比如从报价中创建销售订单。此外，在选择集成对象时也要考虑到投资回报，比如对短期生产力的改善或其它商业目标。

5.使用数据服务

使用数据服务来对用户提供CRM数据访问渠道是一种理想的方式。一旦数据服务被创建，它就可以被使用及共享在多种应用上，从而降低成本，并简化集成流程。

以安全、可控制的方式生成数据服务并非易事，因此，只有选择正确的技术方案才能简化集成的形式。